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陆港观盘-创新驱动高质量 中国擘划未来路径 - 全球财经 - 工商时报

更新时间:2022-06-24 16:18

全球经济随疫苗施打加快,经济复苏持续。美国联准会3月18日召开FOMC会议,将2021年第四季GDP增速预测由之前4.2%上调为6.5%,对PCE通膨预测由之前1.8%上调为2.4%。另外,欧元区2月景气指数93.4,高于预期92.1。工业景气指数-3.3,远高于预期的-5。服务业信心指数-17.1,略高于预期-17.4与前值-17.8。工业部门回暖情况快于服务业。

中国经济景气继续往复苏迈进,2月制造业PMI由1月的51.3降至50.6,略低于预期值50.7。从统计数字的趋势看,PMI虽然连续两个月走弱,主要是受春节错位以及局部疫情影响下就地过年的影响。如果和往年2月春节时PMI趋势比较,2021年实际状况不弱。

另外,中国2021年1~2月工业增加值年增35.1%(预期31.3%);若与2019年相比,增长16.9%,主要受惠就地过年,企业生产状况良好。1~2月固定资产投资年增长35%(预期38.1%),其中房地产投资增长38.3%;1~2月中国商品房销售面积、销售金额较2019年同期分别增长23.1%、49.6%,两年平均分别增长11%、22.3%,中国房市火热。  另外,1~2月中国社会消费零售年增33.8%(预期31.7%),与2019年相比,增长6.4%。中国目前经济主要以出口拉动生产,房产销售火热带动经济,消费内需虽有好转,但强度仍较不足。

3月中国国务院常委会提出,2021年将降低政府杠杆率。根据CNBS资料,2020年底中国政府部门杠杆率45.6%,创下1993年来新高,且2020年上升幅度超过7个百分点。当前地方政府隐性债务规模或已超过显性债务,财政部也提出“化解地方隐性债务”的必要性。

与全球相比,中国政府杠杆率水准略高出新兴经济体平均,约是发达经济体二分之一。为了降低中长期系统债务风险,2021年中国政府债务增速将小于经济名义增长速度。2021年社会融资增速也将从2020年第四季高点13.2%,下滑至与经济名义增长速度相符水准。

解读中美3月中旬在阿拉斯加的会谈,双方皆表示将持续努力维护气候协议。2021年中国、德国和英国的国家碳排放权交易体系将陆续启动。根据中国建设目标,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。预计2021年6月底前,中国碳排放权交易市场将启动上线,交易中心将落地上海,碳配额登记系统将设在湖北武汉。

根据中国券商预估,中国2021至2050年碳中和带来的新增投资约为人民币(下同)100兆元。短期2021年碳中和带来的净新增投资量预计为0.6兆元。碳中和带来的需求侧变化有四大方向,包括固定资产投资的存量替代新增产能和环保技改,能源消费重构、新能源终端消费、终端需求变化带来的原材料需求。

中国股市方面,春节过后中国股市出现较大获利了结卖压,主因市场预期第二季人行将开始收紧资金,且因美国10年期国债利率走高,引发全球股市震荡加剧。中国消费白酒、新能源、太阳能、医药等白马股也因估值较高,在利率上行环境下,面临杀估值压力。以目前中国股市跌幅来看,幅度已经反应人行收紧的预期,接下来股市需要时间整理。中长期看中国经济和竞争力将持续,有利股市表现。

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